Cơ bản về Thị Trường: Lệnh Gọi Ký Quỹ & Dừng Giao Dịch
Ký quỹ là nền tảng của giao dịch có đòn bẩy. Tìm hiểu cách lệnh gọi ký quỹ và các mức dừng giao dịch rất quan trọng để bảo vệ tài khoản của bạn và quản lý rủi ro hiệu quả.
Ký quỹ là gì?
Ký quỹ là phần của số dư tài khoản của bạn được dành riêng để duy trì các vị thế mở. Nó hoạt động như một khoản ký quỹ – không phải là phí – để đảm bảo bạn có thể trang trải các khoản thua lỗ tiềm năng.
Mức ký quỹ là gì?
Mức ký quỹ cho biết tình trạng sức khỏe của tài khoản giao dịch của bạn. Nó được hiển thị bằng %.
Mức Ký Quỹ = (Vốn + Ký quỹ đã sử dụng) *100
- Vốn = Số dư ± Lợi nhuận và Lỗ chưa thực hiện
- Ký quỹ đã sử dụng = Tổng ký quỹ cần thiết cho tất cả các giao dịch mở.
Một mức ký quỹ cao hơn có nghĩa là có nhiều bộ đệm khả dụng hơn. Một mức thấp hơn cho thấy rủi ro đang tăng.
Lệnh gọi ký quỹ là gì?
Một lệnh gọi ký quỹ là một cảnh báo rằng vốn tài khoản của bạn không còn đủ để hỗ trợ các vị thế mở.
Khi nào điều đó xảy ra?
Khi mức ký quỹ của bạn giảm xuống mức lệnh gọi ký quỹ của sàn giao dịch.
Những gì trader thường thấy:
- Một thông báo trên nền tảng hoặc cảnh báo qua email
- Giảm số ký quỹ khả dụng
Khuyến cáo bạn nên:
- Thêm tiền vào tài khoản
- Giảm mức độ rủi ro (đóng một số giao dịch)
- Hoặc thắt chặt kiểm soát rủi ro
Một lệnh gọi ký quỹ không tự động đóng giao dịch – đó là một cảnh báo.
Mức dừng giao dịch là gì?
Mức dừng giao dịch là thời điểm mà sàn giao dịch tự động bắt đầu đóng các vị thế để bảo vệ tài khoản của bạn khỏi tình trạng âm.
Khi nào điều đó xảy ra?
Khi mức ký quỹ của bạn giảm đến tỷ lệ phần trăm dừng giao dịch.
Những gì nền tảng làm:
- Tự động đóng vị thế thua lỗ lớn nhất trước tiên
- Tiếp tục đóng vị thế cho đến khi mức ký quỹ vượt quá ngưỡng dừng
Đây là một cơ chế bảo vệ rủi ro tự động.
Lệnh gọi ký quỹ so với dừng giao dịch: sự khác biệt chính
| Tính năng | Lệnh Gọi Ký Quỹ | Dừng Giao Dịch |
| Mục đích | Cảnh báo | Thanh lý cưỡng chế |
| Kích hoạt | Mức ký quỹ đạt ngưỡng gọi | Mức ký quỹ đạt ngưỡng gọi |
| Hành động của sàn giao dịch | Cảnh báo trader | Tự động đóng giao dịch |
| Hành động của trader | Thêm tiền hoặc giảm quy mô | Không kiểm soát, ngay khi bị kích hoạt |
Kịch bản ví dụ
Bạn mở một số vị thế giao dịch có đòn bẩy yêu cầu $500 ký quỹ đã sử dụng.
- Số dư tài khoản: $1,000
- Vốn giảm xuống còn $500 do các khoản lỗ chưa thực hiện
- Mức ký quỹ = (500 ÷ 500) * 100 = 100% → Lệnh Gọi Ký Quỹ
Nhưng các khoản lỗ phát sinh:
- Vốn giảm xuống còn $250
- Mức ký quỹ = (250 ÷ 500) * 100 = 50% → Dừng Giao Dịch
Hệ thống bắt đầu tự động đóng các giao dịch thua lỗ lớn nhất của bạn.
Cách để tránh lệnh gọi ký quỹ và dừng giao dịch
- Sử dụng kích thước vị thế phù hợp
- Giữ một bộ đệm ký quỹ tự do khỏe mạnh
- Sử dụng lệnh cắt lỗ
- Theo dõi các vị thế có mối liên hệ (nhiều giao dịch trong các tài sản liên quan có thể làm tăng mức độ rủi ro mà bạn không nhận thấy)
- Thêm tiền khi cần thiết
- Hãy cẩn thận trong các thông báo tin tức quan trọng (vì biến động cao có thể kích hoạt sự thay đổi nhanh chóng mức ký quỹ)
Kiến thức đúng đắn về cơ chế ký quỹ là cần thiết để đạt được thành công trong giao dịch lâu dài và sẽ bảo vệ bạn khỏi các khoản thua lỗ quá mức.
